Zaulson Lee

このシリーズを公開して、私が密接にフォローしているトピック-クラウド株、トレンド、戦略、買収などについて議論します。  Cloud Stock Analysisシリーズを購読してください。記事を見逃すことはありません。

 オンタリオを拠点とするShopify（NYSE：SHOP）は引き続き好調です。 同社は最近、市場の期待を覆し、高水準を記録するために株価が急騰した第4四半期の結果を発表しました。

 Shopifyの財務

 Shopifyの第4四半期の収益は47％増の5億520万ドルで、市場の予測4億8250万ドルを大きく上回りました。 純利益は771,000ドル、1株当たり0.01ドルでしたが、これに対し、前年の純損失は150万ドル、1株当たり0.01ドルでした。 調整後のEPSは0.43ドルで、これもStreetの予測0.23ドルを大きく上回りました。

 セグメント別では、サブスクリプション収益は37％増の1億8,320万ドルで、推定1億7,790万ドルを上回りました。 マーチャントソリューションの収益は、ストリートの予測3億400万ドルと比較して53％増加して3億2,200万ドルでした。

 その他の指標の中でも、第2四半期の総商品販売量（GMV）は47％増加して206億ドルとなり、予想の200億ドルを上回りました。 総支払額は43％増加し、過去最高の89億ドルになりました。 年末の月次経常収益（MRR）は32％増加して5390万ドルでした。  Shopify Plusは、MRRの1460万ドル（27％）を貢献しました（前年は25％）。

 収益は47％増の15億7800万ドルで、年を締めくくりました。 純損失は1億2,480万ドルで、前年は6,460万ドルでした。 調整後の純利益は3,430万ドル、1株当たり0.30ドルでした。これに対し、前年は4,410万ドル、1株当たり0.43ドルでした。

 市場の予測である4億4,330万ドルと比較して、今四半期のShopifyの収益は4億4,000万から4億4,600万ドルになる見込みです。  Shopifyは、Streetの21億1,000万ドルの予測と比較して、現在の年を21億13から21億6千万ドルの収益で終了する予定です。

 Shopifyの投資フォーカス

 昨年、Shopifyはフルフィルメントサービスの拡大だけでなく、他のサービスの開発にも投資してきました。 最近、多くの新しいデジタルマーケティング機能をリリースしました。これらの機能は、ブランドが顧客と直接つながり、関係を構築するのを支援することに焦点を当てています。

 バイヤーと顧客間の会話を促進するために、Shopify EmailとShopify Chatを開始しました。 マーチャントがより良いマーケティングを行えるようにするため、FacebookとMicrosoftとの広告購入パートナーシップを強化し、マーチャントはプラットフォームを離れることなく追加のバイヤーにリーチできるようになりました。 サービスとパートナーシップに加えて、Shopifyは販売者を支援するハードウェアも提供しています。 最近、Tap＆Chip ReaderとDock and Standを含む新しい小売ハードウェアコレクションをリリースし、シームレスなオンラインとオフラインのショッピング体験を提供しています。 今後数か月間、これらのPOSの提供を継続して構築する予定です。

 Shopifyは引き続き、フルフィルメントネットワークの構築に注力しています。 同社は、ネットワークの5年計画を目標としています。 サービスの初期段階ですが、イベント中に2500万人以上の消費者にリーチするために、世界中で30億ドルの売り上げを生み出すために成功したBlack Friday Cyber​​ Mondayを商人に届けたと主張しています。

 ShopifyのPaaSフォーカス

 一部のPaaS企業がスタートアップエコシステムに特に焦点を当てて、起業家がプラットフォームでSaaSアプリケーションを構築し、アプリマーケットプレイスでこれらのアプリを販売するのを支援する方法について説明しました。  PaaS戦略は、これらのプレーヤーが製品のエコシステムを拡大するだけでなく、開発者のエコシステムにもアクセスできるようにします。

 Shopifyはこの機会についても確信しています。 成長を促進するために、PaaS戦略に引き続き注力しています。 サードパーティにプラットフォームを公開し、販売者にニッチサービスを提供するアプリを構築できるようにしました。 起業家の87％がアプリを利用してビジネスを運営していると主張しています。  2017年に報告された700万と比較して、1160万のアプリインストールがプラットフォームで報告されました。これらのアプリは販売者をサポートするだけでなく、開発者の収益獲得にも役立ちます。  Shopify App Storeのアプリの84％は、開発者に収益をもたらしています。

 Shopifyは、アプリデベロッパーの上位25％の現在の平均年間収益に基づいて、デベロッパーが年間平均27.2万ドルを稼ぐことができると主張しています。 プラットフォームを開発者に公開して以来、Shopifyは開発者に累積2億8,000万ドルの支払いを提供してきました。 これらは、PaaS環境は刺激的な環境であるという私の信念を裏付ける印象的な数字です。

 市場はそのパフォーマンスに満足しています。 株式は545.26ドルで取引されており、時価総額は636.6億ドルです。 今月初め、52週間で最高の593.89ドルに達した。 株式は、ほぼ1年前に52週安の177.04ドルで取引されていました。

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